民國(guó)初期，富商顧漢森收養(yǎng)了兩個(gè)義子，廖思成和方天翼，兩人與他的親女兒顧婷青梅竹馬長(zhǎng)大，三人情同手足。長(zhǎng)大后，廖思成以優(yōu)異的成績(jī)從黃埔軍校畢業(yè)，留學(xué)日本。表面上他是國(guó)民黨軍官，實(shí)際身份是中共潛伏在國(guó)軍中的臥底。在日本留學(xué)期間他與日軍高官的女兒大島由美相愛，九一八事變爆發(fā)，兩人只得惜別?；貒?guó)后，加入軍統(tǒng)，顧婷和方天翼也一同追隨。